Il Pastificio Felicetti apre per la prima volta le porte del suo azionariato ad un socio per continuare a crescere e sostenere l’investimento di circa 28 Milioni di Euro per la realizzazione del nuovo stabilimento produttivo di Molina di Fiemme (TN).
Una sfida importante che è maturata dopo diversi anni in cui l’azienda – che quest’anno compie 110 anni – ha visto crescere i propri mercati di riferimento e a seguito di una domanda che è arrivata a superare la capacità di risposta determinando la piena saturazione della capacità produttiva dello stabilimento storico di Predazzo che oggi produce 20 mln di Kg di pasta all’anno in oltre 200 formati in una struttura che nel 2013 era già stato oggetto di ampliamento.
Nel maggio 2017 Pastificio Felicetti saturati gli spazi nella storica sede produttiva, ha scelto di continuare a crescere in Trentino e ha stipulato con Trentino Sviluppo, la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Castello Molina di Fiemme un accordo per la cessione di un’area produttiva pubblica già infrastrutturata a Molina di Fiemme. Trentino Sviluppo metterà a disposizione una superficie edificabile di 16.200 metri quadrati e supporterà le attività di internazionalizzazione.
Sparkasse, che ha svolto il ruolo di “banca d’affari”, con la selezione e presentazione del nuovo socio ISA, sarà anche “arranger” per il finanziamento in pool con altre banche dell’intero progetto – per circa 23 milioni – che prevede la costruzione del nuovo stabilimento, l’acquisto dei macchinari e l’avvio delle due nuove linee produttive del Pastificio Felicetti.
I soci Felicetti hanno coinvolto l’advisor finanziario Kon che ha curato la predisposizione del piano di sviluppo, seguito la ricerca del partner finanziario e coordinato gli aspetti legali e fiscali legati alla transazione.
I Felicetti hanno individuato in ISA (Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A.) di Trento, la più importante holding di partecipazioni a livello regionale con un portafoglio di investimenti di oltre 160 mln di euro, il partner culturalmente più affine ai valori della famiglia al quale aprire il proprio capitale sociale.
ISA ha apprezzato la storia aziendale riconoscendo nell’attuale management le capacità e le potenzialità per attuare l’importante progetto di espansione. Per questi motivi si è dichiarata disponibile a fornire il proprio supporto diventando partner di medio lungo periodo.
ISA otterrà una partecipazione nella società pari al 22% attraverso un investimento di 5 Milioni di Euro tramite un aumento di capitale con l’obiettivo di accompagnare l’azienda in ulteriori piani di sviluppo che non escludono anche una quotazione in borsa come progetto a medio termine.
Con una forza lavoro di 69 dipendenti, un fatturato nel 2017 di 37 Milioni di euro di cui il 50% all’estero e un EBITDA del 11,7%, Pastificio Felicetti punta all’eccellenza e ad una leadership consolidata.
“Aprire la nostra società ad un partner strategico per la crescita come ISA – dichiara Riccardo Felicetti – è innanzitutto una rivoluzione culturale che la nostra Famiglia ha affrontato nell’ottica di garantire un futuro solido e di ampio respiro produttivo e commerciale, pronti alle nuove sfide di un mercato sempre più globale, mantenendo però inalterati i valori profondi della Famiglia e la localizzazione territoriale che rimane per noi un valore imprescindibile e di enorme valore sociale”.
“È per noi fonte di orgoglio avere contribuito con un ruolo attivo al finanziamento di questa importante operazione industriale – dichiara Nicola Calabrò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Sparkasse – Sparkasse, nel suo ruolo di banca leader del Trentino Alto Adige, concorre allo sviluppo del territorio con un ruolo di banca di sistema. E’ quanto abbiamo fatto concretamente in questo caso, sia come banca capofila nel reperimento delle risorse di credito sia ricercando attivamente una società partner individuata in ISA”.
Matteo Mancaruso, partner responsabile del lavoro, e Fabrizio Bencini, Amministratore Delegato di KON SpA, dichiarano: “Assistere eccellenze italiane come Felicetti nella loro crescita è la nostra missione. Siamo convinti che l’operazione chiusa si tratti di una tappa importante del processo di crescita della società ma costituisca al contempo un punto di partenza per nuove sfide in cui saremo contenti di stare sempre a fianco della società e dei soci”.
“Partecipare attivamente ad investimenti o progetti imprenditoriali che abbiano forti ricadute sul territorio trentino è la nostra prima mission – commenta Giorgio Franceschi, Amministratore Delegato di ISA – siamo perciò lieti di poter contribuire ad un nuovo importante percorso di sviluppo che porterà Pastificio Felicetti a traguardi sempre più ambiziosi”.
Il Pastificio Felicetti nasce nel 1908 e vede protagonista Valentino Felicetti che inizia a produrre pasta con l’intuizione che l’utilizzo di acqua di sorgente di montagna possa dare alla pasta un sapore unico. La famiglia ha quindi mantenuto il punto di forza nella localizzazione dello stabilimento a Predazzo, nell’alta Val di Fiemme per valorizzare al massimo il proprio prodotto. Tipologie di grano, formati e dimensioni vengono attentamente selezionati, creati e proposti per offrire ai consumatori un prodotto di altissima qualità, con un gusto contemporaneo e al passo coi tempi.
Sparkasse la Cassa di Risparmio di Bolzano è una delle più importanti Casse di Risparmio indipendenti in Italia. Prima banca in Alto Adige, è presente in tutto il nord est, oltre che a Innsbruck e Monaco di Baviera, con un totale attività pari a quasi 9 miliardi di euro ed un utile 2017 di 14,4 milioni. In quanto banca tradizionale, offre servizi finanziari a privati e aziende attraverso una rete di oltre 100 filiali in cui operano oltre 1.200 collaboratori. Nata nel 1854, dal 1992 la Cassa di Risparmio è una società per azioni e conta oltre 26.000 soci. Azionista di maggioranza è la Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano.
La Trentino Sviluppo è la Società controllata dalla Provincia autonoma di Trento, è punto di riferimento sul territorio per la business location, l’attrazione di aziende ed investimenti, lo sviluppo di filiere e cluster strategici, l’innovazione aziendale, i progetti di internazionalizzazione e gli interventi “di sistema” a carattere immobiliare-finanziario nel settore industriale, turistico ed artigianale. È lo “sportello unico” che assiste le aziende interessate a localizzarsi o a svilupparsi in Trentino, offrendo spazi ed immobili produttivi, servizi di supporto e di accompagnamento.
Kon S.p.A. opera da quasi 15 anni nel campo della consulenza strategica e del corporate finance su tutto il territorio nazionale. Offre servizi integrati avvalendosi di un network di professionisti operanti in specifiche materie, anche a livello internazionale. I servizi sono pensati per offrire soluzioni innovative e integrate al top management e agli azionisti delle imprese.
ISA l’Istituto Atesino di Sviluppo è una holding di partecipazioni che opera da quasi 90 anni in Trentino Alto Adige e territori limitrofi e che conta 49 partecipazioni in diversi settori con un patrimonio netto consolidato di oltre € 150 mln. Sostenitrice sin da subito dell’iniziativa d’ampliamento aziendale del Pastificio Felicetti, ha visto come importante opportunità l’investimento in un’azienda sana, ben gestita e con una presenza territoriale forte ma con una spiccata vocazione ai mercati internazionali.
A cura di: Pastificio Felicetti: Ezio Zigliani | ezio@eziozigliani.com
Sparkasse: Edoardo Bus | edoardo.bus@scomunicare.it
ISA: Nello Bologna | nello.bologna@communitygroup.it
